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　　来源：中国基金报

　　记者泰勒

　　【导读】“反内卷”板块大涨

　　兄弟姐妹们啊，今天的市场，虽然低迷，但仍有不少亮点！

　　7月2日，A股调整，创业板指跌超1%。截至收盘沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。

　　个股跌多涨少，市场共1945只个股上涨，63只个股涨停，3284只个股下跌。

　　海洋经济概念股逆势大涨，神开股份、东方海洋等近20股涨停。消息面上，7月1日上午召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。

　　光伏板块集体反弹，通威股份、欧晶科技、赛伍技术等十余股封板。

　　钢铁板块是今天最大的亮点，午后拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。

　　港股的重庆钢铁股份盘中直线暴力拉升超过100%！

　　消息面上，近日市场流传唐山市场7月4日~15日的减排限产措施的消息。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比为60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率为83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

　　华创证券此前指出，今年以来，主要原燃料价格持续回落，钢厂成本端降幅较为明显，为钢材利润提供一定保障。因此，钢厂盈利水平有所修复。但当前而言，需求支撑相对较弱，利润的修复主要来自成本端让利。未来若粗钢调控工作实质性落地，行业供给有望回落，一方面进一步压制原燃料价格，另一方面改善供需关系支撑钢价，进而有望带来钢材利润的更大弹性。

　　此外，也有分析称，今日市场缩量调整，但“反内卷”相关板块（新能源，钢铁，有色等）表现亮眼。

　　券商分析，“反内卷”是今年重要的政策主线，在价格信号始终疲弱背景下，近期政策强度不断提升。财经委会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。以光伏领域为例，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%。电气化领域作为中国先进制造业的核心板块，从超前投资挤压全产业链利润，逐步开始向重塑产业格局和变现的阶段过渡，这是大势所趋。无论是政府引导还是行业协调，抑或好产品背后的产能不断淘汰和替代一般产品背后的产能，对应的都是先进制造业整体利润率的企稳抬升。

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